판매 거래
ianaiERP에서는 판매 주문, 송장, 판매 영수증을 생성할 수 있는 통합 양식을 통해 판매 거래가 관리됩니다. 이 유연한 접근 방식은 판매 프로세스를 간소화하고 다양한 비즈니스 시나리오에 적응합니다.
개요
- ianaiERP는 판매 주문, 송장, 판매 영수증을 포함한 모든 판매 거래를 관리하기 위한 통합 인터페이스를 제공합니다. 이 접근 방식은 사용자 경험을 단순화하는 동시에 내부적으로 데이터 무결성을 유지합니다.
- 거래 유형은 문서를 생성할 때 적절한 옵션을 선택하여 결정됩니다.
- 각 유형은 판매 주기에서 다른 목적을 수행하지만 많은 공통 필드를 공유합니다.
판매 주문과 송장 사용 시점 비교
판매 주문과 송장을 언제 사용해야 하는지 이해하면 판매 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 각 경우에 대한 몇 가지 시나리오는 다음과 같습니다.
판매 거래 생성
새 판매 거래를 생성하려면:
- 메인 메뉴에서 영업 > 판매 주문으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 새로 추가를 클릭합니다.
- 왼쪽 상단에서 거래 유형을 선택합니다:
- 판매 주문: 이행 전 고객 주문 기록용
- 송장: 상품 또는 서비스에 대해 고객에게 청구용
- 판매 영수증: 결제가 완료된 즉시 판매용
- 양식에 다음 정보를 입력합니다:
- 날짜: 거래 날짜
- 고객: 고객 선택
- 거래 번호: 자동으로 생성되거나 수동으로 입력
- 결제 조건: 결제 조건 (선택 사항)
- 추가 정보를 입력합니다:
오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 표시할 추가 필드를 결정할 수 있습니다.
- 결제 조건: 결제 조건 (선택 사항)
- 만료일: 견적이 만료되는 날짜 (선택 사항)
- 영업 담당자: 영업 담당자 지정 (선택 사항)
- 납기 예정일: 주문 배송 예상 날짜 (선택 사항)
- 배송 방법: 배송 방법 (선택 사항)
- 외부 채널: 견적이 생성된 채널 (해당하는 경우)
- 클래스, 부서, 프로젝트: 견적을 분류하기 위한 추가 태그 (선택 사항)
- 각 품목 또는 서비스에 대해:
- 품목을 선택합니다.
- 수량을 입력합니다.
- 단가를 지정합니다.
- 필요한 경우 설명을 추가합니다.
- 필요한 경우 할인, 배송비 또는 세금을 적용합니다.
- 추가 참고 사항이나 조건을 추가합니다.
- 저장을 클릭하여 거래를 생성합니다.
거래 상태
ianaiERP는 다음 상태를 추적합니다:
- 판매 주문의 경우:
- 진행 중: 새 판매 주문의 기본 상태
- 마감됨: 주문이 완전히 배송되고 송장 발행된 경우
- 취소됨: 주문이 더 이상 유효하지 않은 경우
- 보류 중: 주문이 일시적으로 중단된 경우
- 이월 주문: 일부 품목을 즉시 배송할 수 없는 경우
- 송장의 경우:
- 진행 중: 결제 대기 중
- 마감됨: 완전히 결제되고 마감됨
- 취소됨: 취소되거나 무효화된 거래
- 배송됨: 배송되었지만 결제되지 않음
- 부분: 부분 결제됨
- 연체됨: 결제가 연체됨
- 판매 영수증의 경우:
- 진행 중: 결제되었으며 배송 대기 중
- 마감됨: 완전히 배송되고 마감됨
- 취소됨: 취소되거나 환불된 거래
거래 유형별 고유 기능
판매 주문
- 배송 및 송장으로 전환할 수 있습니다.
- 이월 주문 및 부분 배송 관리에 사용됩니다.
송장
- 하나 이상의 배송에 연결할 수 있습니다.
- 부분 결제 및 신용 메모를 지원합니다.
판매 영수증
- 단일 거래로 판매와 결제를 모두 기록합니다.
- 판매 시점 또는 온라인 판매에 이상적입니다.
각 거래 유형 사용 시점
다음 경우에 판매 주문을 사용하십시오:
- 선주문: 고객이 재고가 없거나 제조해야 하는 제품을 주문 합니다. 예: 소매업체가 다가오는 시즌을 위해 여름에 겨울 코트를 주문합니다.
- 복잡한 이행: 주문에 여러 번의 배송 또는 특정 배송 일정이 필요합니다. 예: 건설 회사가 몇 달에 걸쳐 단계적으로 배송될 자재를 주문합니다.
- 사용자 정의 필요: 주문한 제품을 배송하기 전에 사용자 정의해야 합니다. 예: 고객이 조립할 특정 구성 요소가 있는 컴퓨터를 주문합니다.
다음 경우에 송장을 사용하십시오:
- 즉시 청구: 이미 제공된 상품이나 서비스에 대해 고객에게 청구해야 합니다. 예: 법률 회사가 지난달에 제공된 법률 서비스에 대해 고객에게 청구합니다.
- 배송 준비 완료: 품목이 재고에 있으며 즉시 배송할 준비가 되었습니다. 예: 온라인 서점이 사용 가능한 재고에서 주문을 이행합니다.
- 진행률 청구: 더 큰 프로젝트 또는 주문의 일부에 대해 청구하려고 합니다. 예: 건축가가 완료된 프로젝트 단계에 대해 청구합니다.
다음 경우에 판매 영수증을 사용하십시오:
- 판매 시점: 현장에서 즉시 결제가 이루어지는 대면 거래용입니다. 예: 고객이 슈퍼마켓 계산대에서 식료품을 구매합니다.
- 온라인 즉시 결제: 즉시 결제가 이루어지는 전자 상거래 거래용입니다. 예: 고객이 디지털 소프트웨어를 구매하고 다운로드합니다.
- 즉시 결제 서비스: 완료 시 렌더링되고 결제되는 서비스용입니다. 예: 세차 후 고객이 즉시 결제하는 세차 서비스입니다.
ianaiERP를 사용하면 상품을 배송할 준비가 되거나 서비스가 완료되면 판매 주문을 송장으로 쉽게 전환하여 주문에서 청구까지 원활하게 전환할 수 있습니다.
모범 사례
- 판매 프로세스 및 고객 요구 사항에 따라 적절한 거래 유형을 선택하십시오.
- 시기적절한 이행 및 수금을 보장하기 위해 미결 판매 주문 및 송장을 정기적으로 검토하십시오.
- 비즈니스 요구에 맞는 추가 정보를 캡처하려면 사용자 정의 필드를 사용하십시오.
- 중요한 상태 변경 또는 마감일 접근에 대한 자동 알림을 설정하십시오.
- 보고서를 활용하여 판매 실적, 이월 주문 및 미수금 연령 분석을 수행하십시오.
관련 기능
판매 거래 관리에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 특정 섹션을 참조하십시오.