고객
ianaiERP에서 고객은 상품과 서비스를 판매하는 대상입니다. 정확한 고객 기록을 유지하는 것은 효율적인 영업 운영, 매출채권 관리 및 고객 관계 관리에 필수적입니다.
개요
- 고객 목록에서 고객을 생성, 조회 및 관리할 수 있습니다.
- 각 고객은 여러 주소와 연락처를 가질 수 있습니다.
- 고객 정보는 판매 거래에 자동으로 채워집니다.
- 고객 데이터는 통합된 회계 소프트웨어와 동기화될 수 있습니다.
고객 생성
새 고객을 추가하려면:
- 메인 메뉴에서 영업 > 고객으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 새로 추가를 클릭합니다.
- 고객 양식에 다음 정보를 입력합니다.
- 표시 이름: 고객의 기본 식별자 (필수)
- 회사 이름: 고객의 공식 회사 이름 (표시 이름과 다른 경우)
- 이름, 성: 주 담당자의 이름과 성
- 직책, 이메일, 전화번호, 웹사이트: 추가 연락처 정보
- 주소 정보를 입력합니다:
- 청구 주소: 기본 청구 주소로 사용됩니다.
- 배송 주소: 기본 배송 주소로 사용됩니다.
- 추가 주소: 여러 위치에 대해 추가할 수 있습니다.
- 결제 정보:
- 결제 방법: 선호하는 결제 방법
- 결제 조건: 이 고객의 기본 결제 조건
- 통화: 이 고객과의 거래에 대한 기본 통화
- 신용 보류: 고객이 신용 보류 상태인 경우 플래그 지정
- 과세 대상: 고객에게 판매세가 부과되는지 여부 표시
- 세금 코드: 이 고객의 기본 세금 코드 (과세 대상인 경우에만 해당)
- 기타 세부 정보:
- 영업 담당자: 할당된 영업 담당자 (선택 사항)
- 고객 유형: 고객 분류 (예: 도매, 소매) (선택 사항)
- 사업자 등록증: 해당되는 경우 사업자 등록번호 (선택 사항)
- 재판매 번호: 해당되는 경우 재판매 증명서 번호 (선택 사항)
- 필요한 경우 내부 메모나 사용자 정의 필드를 추가합니다.
- 저장을 클릭하여 고객 기록을 생성합니다.
고객 정보 관리
상위-하위 관계
- 하위 고객입니다 토글을 사용하여 고객 간의 계층적 관계를 만듭니다.
- 상위 고객을 설정하여 상위-하위 관계를 만듭니다.
- 송장을 모회사로 보내야 하는 경우 상위 회사로 청구를 선택합니다.
여러 주소 및 연락처
- 주소 기능을 사용하여 고객의 여러 위치를 관리합니다.
- 고객 조직 내의 다른 역할이나 부서를 나타내기 위해 여러 연락처를 추가합니다.
고객 유형
- 고객 유형을 활용하여 고객을 분류합니다 (예: 도매, 소매, VIP).
- 고객 유형은 보고 및 다른 가격 책정 또는 조건 적용에 사용될 수 있습니다. (아직 구현되지 않음)
고객 이력
- 거래 내역 작업을 사용하여 특정 고객과 관련된 모든 거래를 확인합니다.
모범 사례
- 고객 정보, 특히 연락처 세부 정보와 결제 조건을 최 신 상태로 유지하십시오.
- 내부 메모를 사용하여 고객 관계에 대한 중요한 정보를 기록하십시오.
- 신용 상태 및 결제 내역에 대해 정기적으로 고객 계정을 검토하십시오.
- 사용자 정의 필드를 활용하여 비즈니스와 관련된 고객별 정보를 추적하십시오.
- 각 고객에 대한 기본 세금 코드 및 결제 조건을 설정하여 판매 프로세스를 간소화하십시오.
- 고객 유형을 사용하여 타겟 마케팅 또는 보고를 위해 고객 기반을 세분화하십시오.
관련 기능
고객 관리 및 판매 프로세스에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 특정 섹션을 참조하십시오.