견적
ianaiERP의 견적은 고객에게 특정 가격으로 제품이나 서비스를 제공하겠다는 제안 또는 가격 제시입니다. 견적은 판매 프로세스에서 선택 사항이지만 가치 있는 단계로, 판매를 확정하기 전에 고객에게 조건을 제안할 수 있게 해줍니다.
개요
- 견적은 판매 주문, 송장 또는 판매 영수증으로 전환될 수 있습니다.
- 견적의 상태는 판매 프로세스에서의 현재 상태를 반영합니다.
- 견적은 통합된 회계 소프트웨어와 동기화될 수 있습니다.
견적 생성
새 견적을 생성하려면:
- 메인 메뉴에서 영업 > 견적으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 새로 추가를 클릭합니다.
- 견적 양식에 다음 정보를 입력합니다.
- 날짜: 견적 날짜
- 고객: 고객 선택
- 견적 번호: 자동으로 생성되거나 수동으로 입력
- 위치: 품목이 입고되는 위치
- 추가 정보를 입력합니다:
오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 표시할 추가 필드를 결정할 수 있습니다.
- 결제 조건: 결제 조건 (선택 사항)
- 만료일: 견적이 만료되는 날짜 (선택 사항)
- 영업 담당자: 영업 담당자 지정 (선택 사항)
- 배송 예정일: 품목이 배송될 것으로 예상되는 날짜 (선택 사항)
- 배송 방법: 배송 방법 (선택 사항)
- 외부 채널: 견적이 생성된 채널 (해당하는 경우)
- 클래스, 부서, 프로젝트: 견적을 분류하기 위한 추가 태그 (선택 사항)
- 견적되는 각 품목 또는 서비스에 대해:
- 품목을 선택합니다.
- 수량을 입력합니다.
- 단가를 지정합니다.
- 필요한 경우 설명을 추가합니다.
- 필요한 경우 할인, 배송비 또는 세금을 적용합니다.
- 추가 참고 사항이나 조건을 추가합니다.
- 저장을 클릭하여 견적을 생성합니다.
견적 상태
ianaiERP는 견적에 대해 다음 상태를 추적합니다.
- 진행 중: 새 견적의 기본 상태
- 수락됨: 고객이 조건에 동의하고 견적이 판매 주문, 송장 또는 판매 영수증으로 전환될 준비가 된 경우
- 거절됨: 고객이 조건에 동의하지 않고 재협상을 원하는 경우
- 종료됨: 고객이 거절했거나 견적이 다른 거래 유형으로 전환되어 더 이상 조치가 필요하지 않은 경우
견적 전환
견적을 다른 거래 유형으로 전환하려면:
- 견적 목록(영업 > 견적)으로 이동합니다.
- 원하는 견적을 찾아 작업 드롭다운을 클릭합니다.
- 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 판매 주문 생성
- 송장 생성
- 판매 영수증 생성
ianaiERP는 견적에서 관련된 모든 데이터를 새 거래로 자동으로 가져옵니다.
모범 사례
- 견적서의 품목 및 서비스에 대해 명확하고 상세한 설명을 사용하십시오.
- 고객의 시기적절한 결정을 장려하기 위해 합리적인 만료 날짜를 설정하십시오.
- 전환율을 높이기 위해 진행 중인 견적에 대해 고객에게 후속 조치를 취하십시오.
- 견적서의 가격 및 조건을 정기적으로 검토하고 업데이트하십시오.
- 견적 보고서를 사용하여 판매 파이프라인 및 견적-판매 전환율을 분석하십시오.
관련 기능
견적 관리에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 특정 섹션을 참조하십시오.